Az első levéltől
az aláírásig.
Hat lépés, két Codex-skill. A levelezés a Missive-ben marad, a Codex elkészíti a híváshoz és az ajánlathoz szükséges anyagokat.
Első alkalommal: telepítsd a csomagot
Mentsd egy mappába a kapott ZIP-et és a KEZDD-ITT.md fájlt. Nyisd meg ezt a mappát a Codexben, és másold be a Markdownban található telepítési kérést. A Codex bemásolja a fájlokat, majd megmondja, melyik szolgáltatásba kell még belépned. GitHub nem szükséges.
Az első közös próba a rakamazablak.hu anyagaival fut. A próba alatt nem küldünk ügyféllevelet vagy aláírási meghívót.
Nyisd meg a lead levelét.
A Missive bal oldali sávjában keresd a Team spaces részt, majd nyisd le a saját csapatod nevét és kattints az Inbox sorra. A Gergő és a Matyi space már létezik.
Olvasd el az előzményeket. Ha már foglalkozik vele valaki, egyeztess vele. Egyébként rendeld magadhoz a beszélgetést, és egyeztess időpontot.
Innen lépsz tovább: megvan az ügyfél webcíme és a hívás időpontja.
Ha a saját fiókodban nem látszik a csapat, hozzáférést kell kérned. A képek Matt fiókjából készültek, 2026. szeptember 22-én.
Készítsd elő a hívást.
Indítsd az employee-sales-flow-v2 skillt az ügyfél webcímével. A kész anyagokat egy kezdőoldalról nyitod meg, ezt tartsd kéznél a hívás alatt.
$employee-sales-flow-v2 [az ügyfél teljes webcíme] Készítsd elő az értékesítési hívást, és nyisd meg az elkészült anyagok kezdőoldalát.
A webcímet cseréld ki az ügyfélére. Az első közös próbán ezt használd: https://rakamazablak.hu.
Eredmény: felkészítő anyagok, kalkulátor és az elkészült látványtervek egy helyen, az Asztal LEADS / ügyfél-webcíme / index.html fájljában.
A háttérben futó segédek
Tartsd meg a hívást.
A hívás előtt ellenőrizd, hogy készül-e leirat. A hívás után nézd meg, hogy elérhető-e, mert ebből készül az ajánlat.
Mutasd meg a felkészítő anyagokat. Egyeztessétek, mire van szüksége az ügyfélnek, mit vállalunk, mennyiért és mikorra.
Eredmény: a hívás leirata és a megállapodott feltételek. Add meg a Codexnek a hívás dátumát, az ügyfél nevét és az esetleges utólagos pontosításokat.
Küldd el az ajánlatot.
Az employee-offer-contract-flow-v2 a hívás alapján egyetlen ajánlati levelet készít a meglévő Missive-beszélgetésbe.
$employee-offer-contract-flow-v2 Készíts ajánlati levelet az ügyfél legutóbbi hívása alapján. Ügyfél: [név és webcím]. Hívás: [dátum]. Missive: [beszélgetés linkje].
Olvasd át a címzettet, az árat, a vállalásokat és a dátumokat. Ha minden helyes, küldd el a Missive-ben, vagy kérd meg a Codexet ennek a levélnek az elküldésére.
Eredmény: az elküldött ajánlat ugyanabban a beszélgetésben. A tervezet önmagában még nincs elküldve.
A háttérben futó segédek
Elfogadás után készíts szerződést.
Ha az ügyfél igent mondott, ugyanazzal a skill-lel folytasd. Az elfogadás jöhet már az első híváson is.
$employee-offer-contract-flow-v2 Az ügyfél elfogadta az ajánlatot: [levél linkje vagy a hívás dátuma]. Készíts szerkeszthető HTML-szerződést az elfogadott feltételekkel.
Nyisd meg a visszakapott review-linket. Itt javítsd a szöveget és hagyj megjegyzést. A szerződésbe az elfogadott ajánlat adatai kerüljenek.
Eredmény: átnézett, javított szerződés. Ha egy lényeges adat hiányzik, a Codex azt külön jelzi.
A háttérben futó segédek
Küldd el a linket, majd ellenőrizd az aláírást.
Ha a javítások készen vannak, kérd a véglegesítést.
$employee-offer-contract-flow-v2 Véglegesítsd ezt a javított szerződést: [review-link]. Készíts DocuSeal aláírási linket és Missive-levéltervezetet a linkkel.
A Codex beolvassa a javításokat, elkészíti az aláírandó dokumentumot, majd visszaadja az aláírási linket a chatben és a Missive-tervezetben is. Ellenőrizd a címzettet, majd küldd el a levelet.
A küldés után a DocuSealben ellenőrizd, hogy minden szükséges aláírás elkészült-e. Ha igen, nyisd meg és mentsd az aláírt szerződést az ügyfél mappájába. Ezzel zárul ez a folyamat. Az elküldött link önmagában még nem jelent aláírást.