Az érdeklődéstől a végelszámolásig. Ez az útmutató végigvezet a közös felület mindennapi használatán.
A képernyőtervek a készülő funkciókat szemléltetik. Az ajánlat előnézete a korábban bemutatott, működő prototípusból származik. A végleges útmutatóban az ellenőrzött felület tényleges képei és belépési címei szerepelnek majd. A példák nem kiadott ügyfélajánlatok.
A hamburger menüből eléred az ügyféllistát, a blogkezelőt, az ajánlatokat és a naptárat. Egy projekthez tartoznak az ajánlatok, a részelszámolások és a dokumentumok.
A mentett munkáid és a hozzájuk tartozó dokumentumok.
Érdeklődések, telefonszámok, állapotok és megjegyzések.
Árajánlat, elvégzett mennyiségek, részelszámolások és PDF-ek.
Mai és későbbi emlékeztetők az ügyfél adatlapjához kapcsolva.
Az első változatban a Google Sheets marad az ajánlatadatok forrása. A felületen kiválasztod a projektet, frissíted az adatokat, ellenőrzöd az előnézetet és letöltöd az ajánlatot.
A prototípus megnyitása teljes méretben →
Az eredeti ajánlat megmarad. Ha a végén több vagy kevesebb mennyiség készül el, a tényleges mennyiséget az elszámolásban vezeted. A pótmunka külön tétel. Az egységár csak kifejezett módosítással változik.
Egy munka tetszőleges számú részelszámolásból állhat. A teljesítés, az elszámolt összeg és a ténylegesen beérkezett pénz külön adat.
Válaszd ki az elkészült munkát, add meg a tényleges mennyiséget, és szükség esetén a pótmunkát. Ellenőrizd, majd mentsd az elszámolást.
A beérkezett összeget és dátumot akkor rögzítsd, amikor a fizetés valóban megtörtént. A részfizetés nem zárja le automatikusan a munkát.
Az egyes részelszámolások külön és összesítve is letölthetők. A korábban kiadott PDF-ek későbbi szerkesztés után is változatlanul megmaradnak. Ezek az elszámolási dokumentumok nem számlák.
Az ügyfélnél megadott emlékeztető megjelenik a naptárban és a közelgő teendők között. Elég egy dátum, nem kell órát és percet megadni vagy ugyanazt kétszer beírni.
Rögzítsd az ügyfelet, a telefonszámot és a munka rövid leírását. Adj hozzá állapotot és szükség esetén emlékeztetőt.
A lezárt ügy kikerül az aktív listából, de az előzménye megmarad. Az archívumból visszaállítható.
A blogkezelő továbbra is a közös menüből érhető el. Az ajánlat és a naptár külön menüpontot kap.
Valódi ügyfelet és korábbi munkát archiválj. A kéretlen beküldések rendezése külön történik, az értékes előzmények megőrzésével.
A Google-hirdetések fő iránya a talajfúrás, a betontörés és a térkövezés. Kisebb keret jut a gyepszőnyegezésre és az öntözőrendszerekre. A kertfenntartás külön helyi ajánlatot kap.
A közösen meghatározott Google-keret legfeljebb 200 000 Ft havonta. A kertfenntartás célzása a megerősített kiindulópont körüli 10 km.
A hirdetési költést, a kattintásokat és az ellenőrzött érdeklődéseket. A technikai beállítás, a tényleges megjelenés és a beérkezett megkeresés külön eredmény.
Péter kezeli a hirdetési fiók kártyáját és a fizetést. A mérés célja, hogy egy sikeresen elmentett megkeresés egyszer számítson érdeklődésnek. A végleges riport az elérhető adatok időszakát és hiányait is jelzi.
A hiány maradjon látható. Ne adj ki véglegesnek látszó ajánlatot hiányos adatokból. Frissítsd a forrást, majd ellenőrizd újra az előnézetet és az összesítést.
Nem. A letöltött és ellenőrzött dokumentumot te küldöd el. Az útmutató nem indít ügyfélüzenetet vagy számlázást.
Ebben az első változatban az eredeti prototípus felülete látható. A kész rendszer tesztjei, tényleges képernyőképei és használható címei az átadás előtti frissítésbe kerülnek.