Érdeklődőtől szerződésig
Napi munkamenet Kocsynak. A meglévő telepítőcsomag és ZIP-átadás kész. Ez az útmutató a napi ügyfélmunkát foglalja össze.
1. Keresd meg az emberi beszélgetést
A Missive-ben olvasd el az előzményt és a legutóbbi emberi választ. A Positive replies és Negative replies a friss, még át nem vett emberi válaszok gyűjtője. A G/M szakasz a felelőst és a folyamat állását jelzi. Az instantly positive reply a tartós pozitív eredet. Ha megnyitottad a szálat, de még van teendő, használd a Mark as unread műveletet.
2. Vállald el a Slack-értesítést
A #instantly-interested-replies csatornán nézd meg, van-e már ✅ az értesítésen. Ha nincs, tedd rá a sajátodat. Ha van, egyeztess azzal, aki vállalta. Az Open in Missive link visz a szálhoz. A reakció jelzi az átvételt, a Missive-címkét külön állítod. A csatorna és a készülék értesítései legyenek engedélyezve.
3. Válaszd a saját G szakaszodat
Az első kapcsolatfelvételnél G - Contacted, no call booked. Lefoglalt hívásnál G - Call booked. Egy G szakaszt válassz az aktuális állapothoz. Matt M szakaszai az ő munkáját jelzik. Átvétel után a friss Positive replies vagy Negative replies gyűjtőcímke eltűnik. A tulajdonosi szakasz, a Snooze és az eredetcímkék megmaradnak. Válasz előtt nézd meg a címzettet, a feladót és a meglévő piszkozatot. Saját levelezésed feladója [email protected]. Korábbi hideg megkeresés válaszánál az adott szál eredeti feladója is választható.
A piszkozat feletti kék belső jegyzet a te ellenőrzésedet segíti. Olvasd el, az ügyfélnek szánt szöveget alatta ellenőrizd, és a belső jegyzetet küldés előtt távolítsd el. Az új jegyzetekhez előírt betűtípus Inter, a képen egy korábbi változat látszik.
4. Készülj fel és tartsd meg a hívást
Ügyfelenként egy Codex-beszélgetésben dolgozz. Hívás előtt nézd át a csomag kezdőoldalát, a két főoldaltervet és a cégadatokat. A szemléltető értékelések és AI-képek nem ügyfélbizonyítékok. Az időpontot a saját céges naptáradban egyeztesd. A visszaigazolásban legyen pontos idő és működő híváslink. A Wispr Flow Notetaker leiratának elejét, végét, árait, vállalásait és dátumait ellenőrizd. A teljes leiratot add át, a saját kiegészítést külön jelöld.
$sales-prep-kit https://AZ-UGYFEL-WEBCIME.hu Készítsd elő a hívást kutatással, bemutatható anyagokkal és két főoldaltervvel. Add meg a kész csomag kezdőoldalának, Figma-fájljának és helyi ügyfélmappájának linkjét.
5. Készíts ajánlatot a megbeszéltekből
Ugyanabban a Codex-beszélgetésben folytasd. Küldés előtt ellenőrizd az árat és adózást, a fizetési feltételeket, a vállalt tartalmat, a határidőt és a következő egyeztetést. Olvasd el a kék belső jegyzetet, majd távolítsd el a kimenő levélből. A tervezet önmagában nem elküldött ajánlat. A tényleges elküldés után válassz G - Proposal sent szakaszt.
$offer-in-email-kit Ügyfél: [név és webcím]. Missive-beszélgetés: [pontos link]. A teljes hívásleiratot bemásoltam. Készíts ajánlati levéltervezetet a megbeszélt tartalommal, árral, fizetési feltételekkel, határidővel és következő egyeztetéssel. Feladó: [email protected]. Aláírás: Gergely Kocsy. A levelet még ne küldd el.
6. A későbbi követés kapjon dátumot
Egyeztetett későbbi folytatásnál válassz G - FUP later szakaszt és állíts Missive Snooze időpontot. A címke és az időzítés két külön lépés. A Snooze ablakban a Pick date & time mezőnél ellenőrizd a követés napját és idejét, valamint az új válasz esetén választott viselkedést. A függőben lévő válasz vagy elküldendő piszkozat maradjon olvasatlan.
7. A lezárást a tényleges eredmény jelölje
G - Paid akkor, amikor a megállapodás szerinti első fizetés beérkezett. Az aláírás önmagában nem fizetés. G - Lost akkor, amikor a lehetőség egyértelműen elveszett. Egy negatív válasz nem automatikusan Lost vagy leiratkozás. Kifejezett kapcsolatfelvételi tiltás után ne küldj új levelet. Az instantly positive reply, instantly negative reply és instantly replied eredetcímkéket és az emberi előzményt őrizd meg. Az in pipeline a pozitív eredetű, sem G - Lost, sem M - Lost szakaszban nem lévő beszélgetéseket mutatja. A Paid ügyfelek is beletartoznak.
8. A Main CRM-ben kövesd az ügyfelet
A Main CRM ügyfélrekordjában ellenőrizd a céget és az aktuális állapotot. Az Activity kapcsolaton át nézd meg az email- és híváselőzményt. A When az eredeti esemény idejét mutatja. Ha az Activity bejegyzés vagy a megfelelő nézet hiányzik, ne tekintsd késznek a naplózást.
Last 45 days · Conversations · Az ellenőrzött emberi források alapján készülő nézet. A bizonytalan források feloldása még tart.
A képen szereplő Activity bejegyzés
Legutóbbi eseményhez tartozó piszkozat: a pontos link ellenőrzésre vár.
9. Az elfogadott ajánlatból készíts szerződést
Az elfogadást és az ismert cégadatokat ugyanabban a Codex-beszélgetésben add meg. A szerződés őrizze az elfogadott tartalmat, árat, fizetést és vállalásokat. A review-linken ellenőrizd a szöveget. Véglegesítéskor a mentett javításokból kérj PDF-et, DocuSeal aláírási linket és Missive-kísérőlevéltervezetet. A dokumentumot és az aláírókat küldés előtt ellenőrizd.
$contract-to-docuseal-kit Az ügyfél elfogadta ezt az ajánlatot: [elfogadó levél linkje vagy pontos szövege]. Készíts szerkeszthető HTML-szerződést az elfogadott feltételekkel. Ügyfél és aláíró adatai: [ismert adatok]. A hiányzó szerződéses adatokat kérdezd meg.
Véglegesítési kérés ugyanazzal a parancssal
$contract-to-docuseal-kit Véglegesítsd ezt a javított szerződést: [review-link]. A mentett módosításokból készíts végső PDF-et és DocuSeal aláírási linket. Készíts Missive-levéltervezetet ugyanebben az ügyfélszálban. A linket ide is írd be. A levelet még ne küldd el.
Meglévő telepítés, kisebb segítők és folytatás
A clientsflow-sales-kit-v6.zip és a clientsflow-sales-kit mappa a meglévő Notion-oldalon megmarad. GitHub nem kell. Kocsy telepítése kész, nem kell újrakezdeni.
A kutatás, leiratkezelés és szerződéses részfeladatok a három szülőparancs részei. Nem kell külön segítőparancsot keresned vagy régi sablonokat auditálnod.
Elakadásnál ugyanabban az ügyfélbeszélgetésben add meg a meglévő ügyfélmappát vagy review-linket. Kérd a folytatást az utolsó sikeres lépéstől, a meglévő fájlok és szolgáltatói azonosítók használatával. Már elkészült fizetős generálás, Figma-fájl, DocuSeal-küldés vagy levélküldés ne ismétlődjön.